机床市场回暖，中日美德意欧订单额最高+238%

全球机床市场，你需要关注：

l2021年世界机床市场普遍恢复，其中意大利上半年国内订单额增长238%；

l中国机床行业需求持续旺盛，海外疫情进一步催化进口替代进程；主要机床品牌继年初以来多次涨价；

l原材料成本增加和电子元件供应稀缺成为影响世界机床市场的两大不稳定因素；

l欧盟成员国机床进口同比增长约 8%，其中来自日本的机床进口下降了11.0%，而来自中国的机床进口增长了26.0%。

*注：进口替代是发展中国家采取严格限制进口的措施，扶植和保护国内有关工业部门的发展的倾向。

下面是中/日/美/德/意/欧机床市场的具体情况。

 中国：1-9月产量+38%，企业订单饱满 

2021年中国前三季度通用设备制造业和专用设备制造业工业增加值同比增长分别为17.1%和15.5%。其中，机床行业需求持续旺盛，企业订单饱满。

从国家统计局数据显示，2021年前三季度，我国金属切削机床累计产量50.1万台，同比增长38.4%；金属成形机床累计产量15.7万台，同比增长38%。

中国机床产量情况 | 图源：国统局、百睿智库

目前机床行业需求持续旺盛，同时海外疫情影响外资产能，进一步催化进口替代进程；订单饱满下，主要品牌继年初以来多次涨价。订单催化+单价上涨+产能提升，民营机床企业业绩持续超预期，例如创世纪、海天精工等。并且随着中国机床数控化率逐渐提高，作为高端机床代表的五轴机床国产替代加速。

图源：MIR睿工业

 日本：1-8月订单额+75.8%，半导体投资增强 

据日本机床工业协会公布数据显示，2021年1-8月，日本机床订单总额达到9630亿日元（约536亿人民币），同比增长75.8%。其中日本国内订单3013亿日元（约168亿人民币），同比增长46%，国外订单6617亿日元（约368亿人民币），同比增长93.8%。

日本年度机床订单金额 | 图源：日本机床工业协会

由于半导体、汽车电气化相关投资增强，以及对自动化、提高效率和高附加值产品的需求不断扩大，致使来自资本的投资依然强劲。

 美国：1-9月订单额+53.1%，发动机需求大 

美国制造技术协会（AMT）数据显示，美国今年前三季度机床新订单总额为41.15亿美元（约263亿人民币）比去年的订单量高53.1%。

1999-2021美国机床月度订单金额 | 图源：AMT

 “经济学家预计美国已经过了增长高峰，但机器订单仍以创纪录的速度满足消费者和生产商的剩余需求。”AMT 总裁道格拉斯·K·伍兹表示。单看9月数据，发动机、涡轮机和发电部门的订单份额最大，这表明社会正在努力提高电网稳定性。

 德国：H1订单额+57%，主要需求仍来自国外 

从德国机床制造商协会（VDW）发布的数据显示，2021年上半年，德国机床供应商收到的订单金额增长了57%。其中国内订单对比上年增长38%；国外订单增长68%。

德国机床行业的订单预定 来源：VDW

美因河畔法兰克福对结果发表评论：“就算将数据与新冠疫情前的2019年相比，也仅仅是略低4%，这从侧面证明了全世界投资者存在着被压抑的巨大需求。”

值得注意的是，德国机床订单目前主要需求仍来自国外。亚洲市场继续由中国的高需求主导，中国占亚洲订单量的三分之二。此外，越来越多的迹象表明，美国、欧洲订单将更加强劲地回升。

VDW还总结了影响机床订单的不稳定因素，即电子、钢铁和钣金等供应的稀缺及价格上涨。

 意大利：H1订单指数88.2%，国内外需求旺盛 

根据UCIMU经济研究部和商业文化部的数据，意大利2021年上半年，机床订单指数显著回升88.2%。取得这样的成绩，得益于厂商在国内外市场的良好表现，与2020年上半年相比，国内订单额增长238%；国外订单额增长了57.5%。

2021 ITES现场展示

不幸的是，有两种现象可能会破坏正在进行的复苏：一方面是原材料成本增加；另一方面是电子元件的供应稀缺，这两种现象可能会减缓投资的良性循环，特别是在国内市场。

 欧盟：H1订单指数98%，中国进口增长26.0%  

欧洲机床工业协会（CECIMO）数据显示，2021上半年欧盟机床订单较2020年同期明显改善。对比去年同期，今年上半年国内订单指数平均高98%，国外订单指数平均高63.0%。

值得一提的是，2021年上半年，欧盟成员国国内市场的机床进口同比增长约 8%，其中来自日本的机床进口下降了11.0%，而来自中国的进口增长了26.0%。

CECIMO认为机床制造商的前景总体来说是积极的，但是也需要注意到机床市场面临的潜在问题，例如政治不确定性、供应链中断、材料和组件短缺、价格上涨，以及疫情等等。