早8点头条

台积电3nm供不应求，半导体迎来涨价潮

据台媒《工商时报》报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。

值得注意的是，这一波涨价潮开始向产业链下游传：高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％。涨价的不止高通，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格。

摩根士丹利日前发布的报告显示，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已超100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。点击这里查看原文

【早8点看商机】

涨价潮为何再起？分析原因有二：

❶ 主因在于采用台积电最新且成本较高的N3E制程。受益于AI推升高阶手机需求，SM8750出货量预计将较SM8650成长高个位数。

值得注意的是，刚刚全面掌舵台积电的新任董事长魏哲家，已在6月4日股东大会上直接放话：目前所有的AI半导体全部是由台积电生产。

❷ 除了晶圆代工，先进封装也是台积电的另一项热门业务，特别是CoWoS等技术。AI热潮极大地推升了CoWoS需求，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，接近倍增。分析师预期，明年市场需求量估超过60万片，台积电明年供给量预估53万片，仍有高达7万片左右缺口，先进封装涨价在即。

增速超160%，亿纬、晶科、远东都在布局

近期，亿纬锂能与易能数字能源在工商业储能领域达成了合作；奇点能源与奔流能源将在工商业及大储项目端进行全方位合作……回顾5月，远东电池的一批215kWh户外风冷储能一体柜，被运往欧洲保加利亚，为光伏用户提供储能解决方案；晶科能源宣布与ACLE Services达成合作，为D-BESS项目提供84MWh的地面电站储能系统。

数据显示，2021年-2023年全球工商业储能的年平均增长率达169%。机构预测，到2025年中国工商业储能约有2.2GW/5.5GWh的增长空间，累计市场规模约为70亿元左右。工商业储能赛道升温明显。点击这里查看原文

【早8点看商机】

❶ 虽然工商业储能行业尚未享受过“蓝海”，就进入到“红海”，但整体来看，行业仍处于早期发展阶段，对于众多储能产业链企业来说，这块“蛋糕”着实诱人。

因此，除上述项目外，阳光电源、宁德时代、华为、欣旺达、瑞浦兰钧、远东电池等多家电池厂商，都将将目光瞄向“光储充”一体站的工商储细分市场。

❷ 政策层面，国家明确提出大力发展分布式能源和电动汽车充电基础设施，鼓励和支持太阳能发电、储能技术和电动汽车充电设施的深度融合，包括重庆、深圳、海南等多地纷纷响应；南京、武汉、海南等多地已有光储充一体化项目投运。

智能手表OLED市场，中国制造占比超60%

据《Omdia中小型显示面板市场跟踪报告》显示，全球智能手表显示面板的出货量已从2022年的2.59亿片增长到2023年的3.51亿片。到2024年，Omdia预测智能手表显示面板的出货量将达到3.59亿片，其中TFT LCD占63%，OLED占37%。

其中，LG显示在智能手表OLED市场处于领先地位，主要供货给苹果手表(Apple Watch)，去年以来，中国OLED制造商的市占率持续扩大。2024年上半年，预计LG 显示、和辉光电(EDO)和天马合计占2024年上半年出货量的53%，中国OLED制造商预计占比64%。点击这里查看原文

智能手表AMOLED出货量

· 图源：OLEDindustry

【早8点看商机】

❶ LG 显示和日本显示(Japan Display)为苹果手表提供具有LTPO技术的高端柔性OLED面板，而三星显示为Samsung Galaxy Watch提供OLED。然而，得益于Fitbit、Garmin、BBK、Honor、OPPO、小米和谷歌等智能手表设备品牌的设计选用，和辉光电、天马、维信诺、京东方和信利等中国OLED制造商正在扩大其OLED面板的出货量。

❷ 随着AI功能的集成，智能手表的电源效率显著提高，OLED有望在智能手表供应链中发挥至关重要的作用。中国OLED制造商在这些先进规格路线图的发展中变得越来越重要。

公司大事件

英特尔：入股立讯精密旗下公司

英特尔新入股立讯精密旗下东莞立讯技术，该公司是当前唯一一家进入(OCSP) IO模块的成员，经营范围含通信设备制造，光通信设备制造，变压器、整流器和电感器制造，配电开关控制设备制造等。

三星电子：年内将推出HBM三维封装技术SAINT-D

三星电子将于年内推出可将HBM内存与处理器芯片3D集成的SAINT-D技术，并有望在明年推出的HBM4内存中正式应用该技术。该技术是三星电子的一项3DIC先进封装技术，旨在垂直集成逻辑裸片和DRAM内存裸片。

臻鼎集团：与研华科技在深圳签署战略合作协议

双方将建立全面战略性合作关系，推动PCB产业的数字化、智能化和绿色化发展。初步合作将聚焦于研华的智慧制造方案、生产安全管理系统及智慧能源管理方案，助力臻鼎工厂及园区的数智化和低碳发展；未来还将探讨并实践生成式AI在PCB产业中的应用。

宁德时代：北京合资电池工厂获施工许可

该工厂由宁德时代、北汽海蓝芯、京能科技和小米汽车共同设立的北京时代动力电池有限公司负责运营。投建的目的是为北汽集团和小米汽车提供动力电池供应。

直观复星：1300万的国产达芬奇成功中标

上海交通大学医学院附属瑞金医院手术机器人中标结果公告，国产达芬奇手术机器人IS4000CN以1300万元中标，应该为达芬奇手术机器人在国内的最低中标价，直逼国产四臂腔镜手术机器人的价格。此次中标揭开了中国手术机器人价格战的序幕。

更多速览：

歌尔股份：用于组装技术领域的“自适应对接结构、自适应导向装配机构以及组装设备“获得专利授权

北汽集团：将与宁德时代拟在动力电池供应、换电及V2G技术导入、CIIC一体化智能底盘新产品联合开发和应用等方面展开合作

蔚来汽车：第二品牌乐道首款车型将使用比亚迪的磷酸铁锂电池

市场新动态

存储原厂HBM订单2025年预订一空

存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年Q1。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载，估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。

预计2024年Q2折叠屏手机面板出货量同比增长113%

Counterpoint Research、DSCC近日发布报告称，预计2024年Q2折叠屏智能手机面板出货量将同比增长113%，达到创纪录的925万片。原因主要包含如下方面：

三星将比去年提前一个月采购/生产其最新的Z Flip和Z Fold系列机型面板；

华为的面板采购量随着新机型和中国强劲的需求而继续增长。

2024年Q1中东智能手机出货量同比增长39%

据Canalys报告显示，2024年Q1中东（不包括土耳其）智能手机出货量达到1220万部，同比增长39%。其中荣耀、传音、小米出货量分别以209%、194%、132%的同比增长率，表现出强劲的增长势头。

Canalys：预计2025年中国PC市场将迎来12%的反弹

Canalys最新研究显示，2024年Q1头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。

中国电动汽车2024年在海外“供销两旺”

央视网消息，在欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、加征关税的背景下，中国电动汽车在拉美地区热销，受到消费者青睐。前4个月，电动汽车在巴西的销量达4.8万辆，为2023年同期的八倍。比亚迪、奇瑞、长城跻身2023年巴西畅销电动汽车品牌。

截至今年5月底，全国充电基础设施总量达992万台

国家发改委表示，自去年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》以来，截至今年5月底，全国充电基础设施总量达992万台，同比增长56%；其中，公共、私人充电设施分别达到305万台、687万台，分别增长46%、61%。

财经早知道

三菱电机拟573亿日元出售物流部门66.6%股权

三菱电机将以约573亿日元的价格向Seino Holdings出售其物流部门66.6%的股份。预计交易将在获得监管部门批准后于10月完成。三菱电机将保留33.4%的股份。

汇成股份募资11.49亿元用于扩产

汇成股份本次可转债募资总额11.49亿元，投建于12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目、补充流动资金。

总投资53亿元的液晶项目在江苏开工

江苏华晨光电显示科技项目由华特纳投资建设，计划总投资53亿元，用于新建光电显示研发和生产基地，主要从事高精密液晶显示屏加工生产，共分三期三年建设完成。

华特纳主营产品为LCD与OLED显示屏，共对外投资了两家企业：华晨光电和高显光电。

海外来风

西门子宣布资本支出超过100亿卢比

西门子今天宣布扩建其在印度的32家工厂中的两家。此外，公司于2023年11月宣布扩建位于Kalwa的电力变压器工厂和位于果阿的真空灭弧室工厂。资本支出总额预计将超过100亿卢比。

新政新规

湖南：对重大低空经济类先进制造业项目，最高奖励2000万元

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湖南日前印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》，积极招引低空企业。对重大低空经济类先进制造业项目，最高奖励2000万元；对商务部或我省确定的新质生产力产业链总部项目以外的标志性外资项目、重点招商引资项目，最高奖励1000万元；鼓励低空行业领军企业来湘设立企业（集团）总部，对“三类500强”企业来湘设立各类总部的，根据其对经济社会实际贡献情况，最高奖励1000万元。

工创联脚步

工创联-医疗器械系列活动，七月开启

2024首站高端医疗器械供应链企业活动深入京津冀，7月2日-5日四天研学

活动亮点：

-参访九安医疗、万东医疗、纳通科技、水木东方等企业，全面了解家用医疗、医学影像、植介入行业最新动态。

-聚焦医疗器械研发制造、供应链管理，探讨核心零部件国产替代话题。

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新闻来源：工创联早8点

关于ITES深圳工业展：

2025 ITES深圳工业展聚焦精密制造全工艺流程，推进高端装备与智能制造的应用发展，将数字化、柔性化、定制化的零件加工解决方案和围绕装配、测试、物流、包装等自动化系列解决方案以场景化方式呈现，为电子及产品制造、新能源及汽车制造、半导体等其他行业发展增势赋能。