深圳国际工业制造技术及设备展览会

2025.3.26-3.29 深圳国际会展中心(宝安)

从库克的中国朋友圈看深圳的“遥遥领先”

2024-03-23 11:43:15 来自: ITES深圳工业展 406

【导语】 库克与三大供应商代表——比亚迪董事长王传福、蓝思科技董事长周群飞、长盈精密总经理陈小硕会面交流。库克对中国在苹果全球供应链中的重要地位给予了高度评价:“对于苹果的供应链来说,我认为没有比中国更为重要的地方了。”

库克又来中国了,对于这种行程卡点安排的大咖来讲,来一趟见谁见了多长时间,都是外界嗅闻市场风向的机会。

 

库克来中国.webp


库克20号到上海,参加苹果上海新店的开业礼。随后,外界马上就注意到,库克在上海与三大供应商代表——比亚迪董事长王传福、蓝思科技董事长周群飞、长盈精密总经理陈小硕会面交流。


在当天的采访中,库克对中国在苹果全球供应链中的重要地位给予了高度评价:“对于苹果的供应链来说,我认为没有比中国更为重要的地方了。”


库克还说,为了制造出最棒的产品,我们需要与和我们一样致力于创新和保护地球的合作伙伴。比亚迪、蓝思科技和长盈精密都是每天都在突破可能性极限的典范,我们对未来的机遇充满期待。


第一个有趣的事情是,王传福当天现身苹果中国总部,与库克见面,二人还一起参观了比亚迪的展台。一系列操作也引发了市场的遐想,舆论开始讨论这两家科技企业的巨头后续是否会有项目合作。

 

库克参观比亚迪展台.webp


第二个有趣的事情是,库克从美国专程飞到上海,而会面的人中居然都和深圳有着不解之缘。例如,王传福和陈小硕两人,其代表企业的总部都在深圳。至于周群飞,如果真要细究起来,他也是在深圳创立的蓝思科技,只不过后来将总部搬离深圳而已。但时至今日,蓝思科技在临近深圳的东莞,仍然有一个非常重要的生产基地。


这背后其实反映了一个事实:深圳这座城市,在全球智能设备的生产尤其是智能手机产业链上,简直可以说是“遥遥领先”。


要知道,在深圳,1部手机里95%的零部件可以在1小时通勤圈内配齐,全球再难找到第二处这样的地方。库克不也说,对苹果的供应链来说,没有比中国更为重要的地方了。我们不妨更进一步说,对于苹果的供应链来说,没有比深圳更为重要的地方了。

 

说回正题,我认为库克此番来华并会面三大供应商代表,反映了正在发生的三大现实和趋势。


其一,苹果产业链可能正回流中国大陆。过去几年,为了应对地缘政治的变化,苹果将部分产业链转移出中国,押注印度、越南等地,但从去年开始似乎有所改变。据报道,苹果Vision Pro头显高达1700美元的硬件成本中,中国内地供应链的比例已经大幅度提高至60%左右。与之形成鲜明对比的则是,中国大陆厂商提供的iPhone15零部件成本占比只剩下2%。


苹果Vision Pro的PCB板供应商为鹏鼎控股,电池供应商为德赛电池,IPD电动调节模组供应商则为兆威机电(这三家又都是深圳公司)。同时,歌尔股份、长盈精密、蓝思科技等传统“果链”公司也在供应商名单内。


英国《金融时报》在报道中评价:中国供应链公司之所以获得苹果的“宠爱”,其中一个关键因素在于他们在Vision Pro头显的开发原型阶段表现出的灵活性和实力,能够满足苹果提出的各种创新构想,将其转化为现实。


其二,中国大陆手机产业链公司创新实力提升,不再任由苹果拿捏。必须承认,像蓝思科技、长盈精密这样的公司,过去这些年是跟着苹果“吃肉”的,只要被纳入苹果的供应链,营收与利润就会飞升。而苹果掌握着生杀予夺的大权,它曾经将欧菲光、歌尔股份剔出供应链,引发这两家公司股价大跌。欧菲光甚至一度面临生死存亡,后面靠华为手机归来才起死回生。


但是像蓝思科技、比亚迪、长盈精密,也在多年的发展过程中积聚了自身的创新实力,成为苹果不可或缺的合作伙伴。在20日的交流会上,长盈精密现场展示了天机六轴机器人,能通过高精度的路径规划算法,在不刺破蛋壳的情况下,于又薄又脆、曲面不尽相同的生鸡蛋蛋壳上快速雕刻精美图案,是首个成功应用于Mac Pro镜面打磨的机器人。


而比亚迪在现场展示的设备中有一台小巧的iPad自动光学检测设备,是“使用iPad生产iPad”理念的呈现。据介绍,这是比亚迪与苹果合作开发的成果,应用于iPad产线的检测。它通过4个iPad Pro的摄像头进行拼图采样,再结合深度学习,完成对产品的组装检查。经过10天训练,其检出率可达99%以上。


库克称比亚迪、蓝思科技和长盈精密都是每天都在突破可能性极限的典范,并非虚言。苹果接下来要做出创新性很棒的产品,离不开中国产业链公司的通力合作。


事实上,比亚迪除了手机代工业务,在新能源车领域已是王者。王传福,是当今全球科技界“顶流”,英伟达总裁黄仁勋都要争抢的男人。蓝思科技、长盈精密也积极在新能源车零部件领域进行开拓。反观苹果,放弃了造车,在人工智能领域也没什么建树,早已不复当年雄风,股价也尽显颓势。


苹果不可能完全离开中国手机产业链公司,而欧菲光等则证明了一点——离开了苹果,靠华为、小米等中国手机厂商也能活下去。


到底是谁离不开谁?答案我想早已不言而喻。


第三,苹果创新乏力,在中国大陆销量锐减,库克有压力。3月5日,香港调查公司Counterpoint公司宣布,从2024年初起6周内美国苹果智能手机iPhone的在华销量同比减少24%。与中国华为等的竞争越来越激烈。在3月5日的美国股票市场上,苹果的股价一度比上个交易日收盘价下跌了约3%。据Counterpoint公司统计,中国市场的智能手机总销量同比减少7%。在苹果、OPPO、vivo等主要厂商同比减少两位数的背景下,华为Mate60系列销量同比增长了64%。


关于苹果的减速,Counterpoint公司指出:“2023年9月上市的iPhone15没有大幅升级,消费者认为可以继续使用老款机型。”由于中国销量下滑,苹果在1月实施了限期降价。而且中国厂商的智能手机相继推出配备生成AI(人工智能)和编辑照片等新功能,韩国三星电子也推出了通话过程中同声传译的新机型。苹果将在2024年内公布生成式AI战略,但明显感觉落后。

 

苹果自身创新乏力,但中国的“追兵”如华为、小米、荣耀等可来势汹汹。在中国高端手机市场,或许苹果的“诺基亚时刻”正在到来。这一幕,过去已经在家电领域上演,如今正在电动车领域上演。


这次库克到上海,主要是为苹果静安店开业造势,说明面对下滑的市场份额,库克也有点慌了。如果苹果再不努力放点科技大招出来,那这个下跌趋势一旦形成,就很难逆转了。


内容来源 / 趋势捕捉微信公众号