深圳工业展暨第23届深圳机械展
2022.3.30-4.2 深圳国际会展中心(宝安新馆)

用数据说话,运控产业谁在欢喜谁在愁

2021-06-17 10:41:00 | 866 | 来自: ITES深圳工业展
运动控制电气设备

【导语】 在运动控制领域,疫情和国际形势双层影响下,电气设备板块也成资本的热门选择。

根据MarketsandMarkets最新发布的市场研究报告,2022年全球运动控制市场预计将达到228.4亿美元,在2016年和2022年期间以5.5%的年复合增长率增长。

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近段时间以来,工业自动化核心技术领域的上市企业逐步公布了上年度的财报,供投资人参考选择。从财报上可以看出工业自动化企业的整体经营业绩良好,但也有部分企业受新冠疫情及其他因素影响较大。几多欢喜几多愁?


01

英威腾

英威腾2020年度,公司实现营业收入228,643.42万元,实现归属于上市公司股东的净利润13,564.87万元,同比增长145.58%。

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工业自动化、电源业务保持稳健

2020年度工业自动化业务营业收入同比增长13.48%,其中,变频器产品营收保持稳定,产品毛利率略有增长。电梯业务表现平稳,推了出高速电梯解决方案、客货梯解决方案、别墅电梯解决方案等定制化的解决方案、以及智慧城市电梯安全管理解决方案等智能化的电梯解决方案;电源业务在大客户方面持续突破。公司投资成立了网能技术公司,切入机房精密空调领域。

新能源汽车业务经营质量明显提升

公司新能源汽车业务营收同比减少15.70%。报告期内,虽受疫情影响,但汽车电控业务保持稳定,产品的综合竞争力持续提升,大客户的合作和拓展也有明显成效,商用车市场占比持续提升,且新能源汽车充电桩业务推出大功率的模块及充电桩,销售额实现快速增长。


02

汇川技术

  汇川技术2020年实现营业总收入115.11亿元,较上年同期增长55.76%;实现营业利润23.48亿元,较上年同期增长124.15%;实现利润总额23.44亿元,较上年同期增长121.97%。

  2020年公司通用自动化业务(含电液、纺织、视觉、DDR/DDL)实现销售收入约53.15亿元,同比增长约63%,其中,通用变频器实现销售收入21.23亿元,通用伺服系统实现销售收入18.43亿元,PLC&HMI 实现销售收入4.23亿元,电液系统实现销售收入 6.70 亿元(含伊士通)。

电梯业务(含贝思特并表贡献)实现销售收入 43.44 亿元,同比增长约 54%。

工业自动化行业

在高端应用市场,仍然是外资品牌占据领先地位。据睿工业目前统计,2020 年汇川低压变频器产品在中国市场的份额位于前三名,占比约12.1%(排名第一、二位的厂商及市占率分别是:ABB,14.3%;西门子,13.0%);通用伺服系统在中国市场份额位于前四名(前四名厂商及市占率分别是:安川,11%;三菱,11%;松下,10%;汇川,10%)。公司低压变频器、通用伺服系统产品的市场占有率逐年提升,且均位居内资品牌第一名。

电梯行业

公司在电梯零部件领域的主要竞争对手为国产品牌供应商。2020年,公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器约为40万台。通过2019年收购上海贝思特,公司能够为电梯客户提供包括电梯一体化控制器、人机界面、门系统、线缆线束在内的电气大配套解决方案。目前,公司的电梯一体化控制器产品、人机界面产品的市场占有率均处于行业领先地位,公司已经成为行业领先的电梯电气大配套解决方案供应商。

新能源汽车行业

2020年,公司一方面聚焦那些以消费者需求为导向打造新产品和新技术的整车企业,另一方面也致力于通过构建专业高效的研发、供应链、质量平台为客户提供优质的产品解决方案。在新能源乘用车领域,公司的主要竞争对手是外资品牌供应商。据NE时代统计,2020年公司的电控产品市占率约为10.6%,排名第二。

 工业机器人行业

 公司凭借对下游行业的深刻理解以及“核心部件+整机+工艺”平台的竞争优势,公司的工业机器人产品在手机制造、锂电、TP、金属加工等行业已实现批量销售。据GGII统计,2020年公司SCARA机器人销售台数在国内市场排名第三名,且为国产品牌第一名。


03

麦格米特

  2020年,麦格米特实现营业收入337,644.27万元,较上年同期下降5.15%;实现营业利润43,214.29万元,较上年同期上升 11.80%。

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上:营收收入;下:净利润  单位:亿元

智能家电行业

2020年,公司智能家电电控产品销售收入17.55亿元,比2019年增长17.95%,占公司营业收入的51.98%。公司智能家电电控业务主要包括变频家电电控、智能卫浴整机及部件和平板显示等。总体上,疫情对消费市场有阶段性的影响,公司在智能家电电控方面的全年销售未达预期。公司未来将持续投入,扩大产能,提升品质,优化产品性价比,进一步满足国内外客户的未来需求。

工业电源产品

2020年,公司工业电源产品销售收入7.00亿元,比2019年增长40.55%,占公司营业收入的20.72%。公司工业电源业务主要包括医疗电源、商业显示、通信与电力电源和工业导轨电源等。公司在工业电源领域经过多年积累,持续为爱立信、飞利浦、西门子等海外大客户提供服务。

工业自动化产品

2020年,公司工业自动化产品销售收入5.37亿元,比2019年增长36.51%,占公司营业收入的15.91%。公司工业自动化业务主要包括驱动器伺服产品、可编程逻辑控制器(PLC)、焊机、工业微波,及近年新增的油服设备等产品。

新能源汽车及轨道交通产品

2020年,公司新能源汽车及轨道交通产品销售收入3.51亿元,比2019年下降69.95%,占公司营业收入的10.40%。由于核心客户的需求变化,新能源汽车在2020年较去年订单下滑严重,使得该板块整体营业收入产生大幅下降。


04

雷赛智能

2020,公司实现了较好的业务增长,实现营业收入946,426,258.88元,同比增 长42.69%,实现归属母公司净利润175,993,196.22元,同比增长63.55%。

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步进系统类业务

2020年,公司积极克服疫情影响,快速响应多个行业的客户需求,步进系统类销售收入同比增长50.82%。

伺服系统类业务(包括交流伺服和低压伺服)

在低压伺服系统方面,受新冠疫情影响,出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩,导致低压伺服系统销售业绩下滑 23.74%;交流伺服系统方面,交流伺服系统销售收入同比增长81.10%。2020年,伺服系统类的总销售收入同比增长38.20%。

控制技术类业务

2020年控制技术类销售收入同比增长28.99%。一方面是由于5G技术日益成熟、半导体国产化进程加快、华为等品牌3C项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致设备需求增长;另一方面,高速总线卡系列产品和运动控制器系列产品以及整体解决方案在以上行业的推广取得了较大的成功,铺垫未来更快增长。


05

信捷电气

2020年,公司实现营业总收入 113,439.24 万元,同比增长 74.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 33,167.76 万元,较上年同期增长 102.92%;

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可编程控制器业务板块

2020年,充分利用 PLC的品牌优势,积极拓展市场,报告期内毛利率为 58.62%,销售收入同比增长 65.57%,达到4.90 亿元。 

驱动系统业务板块

2020年通过 PLC 带动伺服的策略逐渐落地,销售收入同比增长118.43%,达到4.26亿,市场占有率进一步提高。

人机界面业务板块

报告期内成功开发无前壳内嵌入人机界面;全力研发系统屏,打造高性能产品;开发全新金属壳触摸屏。报告期内销售收入稳步增长,实现销售 1.90 亿元。

智能装置业务板块

公司智能装置自主化比例高,主要核心零部件均具有自主知识产权,2020 年公司智能装置实现收入 2368 万元。

除此之外,中大力德、新时达两家企业,年度业务均有一定增长。其中中大力德营业收入超过5.4亿元,比去年同期增长11.58%;新时达营业收入超过28.2亿,较去年同期增长9.57%。


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